Milano, 10 giugno 2013

Equita SIM, banca d’affari indipendente focalizzata sulle attività di ricerca, intermediazione azionaria e advisory, è stata votata miglior broker per il mercato italiano nella classifica di Thomson Extel pubblicata oggi. Equita SIM ha conquistato il primo posto per qualità della ricerca, servizi di sales and trading e attività di corporate access.

Milano, Marzo 2013

Il Consiglio di Amministrazione di Equita SIM S.p.A. ha approvato il Bilancio relativo all’esercizio 2012 che ha evidenziato risultati coerenti con la strategia di sviluppo su tutte le aree di attività.

• Ricavi complessivi netti: € 28,2  mln
• Utile Netto *: € 4,1  mln 
• ROE **: 9,5% 
  

*   Pre – Impairment
**  Impairment Adjusted

Equita, pur nella difficile congiuntura politico-economica che ha coinvolto l’intero contesto europeo ed in particolare il mercato italiano nel corso del 2012, ha proseguito con efficacia nello sviluppo di tutte le aree di attività di banca d’affari indipendente, in linea con la sua missione strategica.

La press release completa è disponibile nell'area SALA STAMPA 2013

Milano, Febbraio 2013

Equita SIM, banca d’affari indipendente focalizzata sulle attività di ricerca, intermediazione azionaria e advisory, si classifica al primo posto tra i broker nella ricerca sui titoli azionari domestici in base al ranking della prestigiosa testata giornalistica Institutional Investor che ha pubblicato oggi la sua annuale classifica. Il team di 14 analisti, guidato da Matteo Ghilotti e Stefano Lustig, è risultato essere il migliore nella categoria “Western European Countries-Italy” che ha premiato i migliori team di ricerca per paese. Questo risultato conferma l’impegno di Equita SIM nell’offrire un servizio allineato alle aspettative degli investitori istituzionali e delle società emittenti, anche in una condizione di difficoltà per il mercato come quella che ha caratterizzato il 2012.I venditori della sala operativa guidati da Edward Duval e Fabio Deotto interagiscono quotidianamente con più di 400 investitori istituzionali in tutto il mondo, garantendo in questo modo alle società ed agli analisti dell’ufficio studi il miglior servizio di distribuzione di conoscenze e informazioni sul mercato. Nel corso del 2012 Equita ha confermato il trend di crescita nell’Investment Banking raggiungendo, tra l’altro, un posizionamento nelle prime dieci banche d’affari per numero di operazioni di M&A concluse (fonte Dealogic). Inoltre Equita è stata coinvolta nelle principali operazioni sui mercati dei capitali azionari (aumenti di capitale Unipol e Unicredit, OPA/OPS Benetton e BPER) ed ha lanciato la nuova attività di Debt Advisory e Debt Restructuring con un team dedicato, completando con successo 6 operazioni nei primi mesi di attività. 

Institutional Investor, da oltre quarant’anni autorevole e accreditata fonte di informazioni sulla ricerca e gli analisti che coprono i mercati azionari in Europa, Asia, Giappone, America Latina, Russia e Stati Uniti, effettua ogni anno un sondaggio sulla ricerca, i Sales, l’attività di trading, gli investor relations e gli hedge fund di tutti i mercati a livello mondiale. Il sondaggio, i cui risultati sono stati pubblicati oggi, è stato svolto fra 2150 gestori di fondi di 760 istituzioni che hanno investimenti in azioni europee per circa US Dollar 5.6 trillion.  

 Milano, Gennaio 2013

• Abbiamo scalato la classifica Italiana di M&A posizionandoci tra I primi 10 come numero di operazioni (fonte: Dealogic) e raggiungendo il primo posto tra le banche italiane d’investimento indipendenti.
• Abbiamo rafforzato il nostro track-record nell’ esecuzione di transazioni per società italiane quotate, con ruoli in tutti i maggiori aumenti di capitale (Unicredit, Unipol) e Offerte Pubbliche d’Acquisto (BPER, Benetton), così come nelle più importanti operazioni di M&A (Impregilo, Atlantia, Finmeccanica).
• Ancora una volta ci siamo classificati # 1 nel Corporate Broking (per volume), confermando la nostra leadership nell’assistere le società italiane quotate nei loro rapporti con gli investitori azionari.
• Abbiamo consolidato la nostra leadership nell’advisory alle Financial Institutions (come numero di operazioni di M&A concluse), supportando diverse importanti istituzioni (Credito Valtellinese, BPER, Vegagest, Carige, Banco Popolare).
• Abbiamo aumentato la nostra operatività a livello internazionale lavorando in qualità di advisor in diverse operazioni di M&A e Debt Advisory per clienti stranieri tra cui Monitor Clipper, Stirling Square, Caledonia Investments and HLD; così come nel supportare clienti italiani in operazioni cross-border (Gelit/Ralcorp).
• Abbiamo lanciato con successo un servizio di Debt Restructuring & Advisory assumendo un team di professionisti con più di 10 anni d’esperienza che ha completato 6 transazioni nei primi 6 mesi di attività (Clabo, ATI, KFlex, OHI, KME, Easybox).
• I nostri team di Equity Research e Sales and Trading hanno consolidato la loro leadership nel mercato italiano, avendo raggiunto ancora una volta la # 1 posizione nella classifica annuale di Thomson Extel.

Milano, 24 Ottobre 2012

Dalla sua costituzione nell’aprile 2012, il team di Debt Advisory e Restructuring di Equita ha già concluso positivamente quattro operazioni ed è attualmente coinvolto in numerose altre operazioni.
Equita ha assistito in qualità di Financial Advisor Stirling Square Capital Partners e  la sua portfolio company Omni Helicopters International (“OHI”) nel private placement di un finanziamento strutturato PIK a medio-lungo termine di $70m interamente sottoscritto da un hedge  fund  statunitense. OHI è un operatore leader mondiale nei servizi elicotteristici per  le
maggiori compagnie del settore Oil & Gas. Il placement è finalizzato a supportare la crescita del business di OHI che avverrà attraverso un significativo incremento della flotta di elicotteri disponibili.
Equita ha assistito in qualità di Financial Advisor KME e Intek nel riassetto societario del Gruppo attraverso il lancio di due offerte pubbliche di scambio che hanno comportato,  tra l’altro,  l’emissione di due  obbligazioni quotate in  cambio di azioni ordinarie per  un  ammontare complessivo di € 60m.  L’operazione rappresenta una soluzione di assoluta novità per  società quotate in  Italia,  accolta molto positivamente dal mercato,  e  ha  consentito alle due  società di effettuare un  “re-leverage”
attraverso l’emissione di obbligazioni offerte in scambio ai propri azionisti, con una scadenza di 5 anni ed una cedola dell’8%.
Equita ha assistito in qualità di Financial Advisor il Gruppo Clabo (“Clabo”) nella riorganizzazione societaria attraverso la separazione delle attività immobiliari da quelle operative  e  nella ristrutturazione del  debito finanziario nel contesto di una procedura ex  Art.  67  L.F..  Clabo è uno dei leader  mondiali nella produzione e  commercializzazione di banchi frigoriferi professionali per la conservazione di gelati e di prodotti di pasticceria.
Equita ha  assistito in  qualità di Financial Advisor  il Gruppo ATI (“ATI”)  nella ristrutturazione del  debito finanziario nel contesto di una procedura ex Art. 67 L.F.. ATI è uno dei principali produttori italiani di tubi in acciaio inossidabile di alta qualità tagliati e lavorati a laser.
Inoltre,  il team  di Debt  Advisory  e  Restructuring  di Equita è attualmente coinvolto in  numerose operazioni tra le  quali l’assistenza ai Gruppi UGF e FONSAI nel rimborso e nella cessione dei debiti subordinati del Gruppo FONSAI sottoscritti da Mediobanca, avendo ricevuto l’incarico a seguito delle determinazioni dell’Antitrust.
Il numero e la complessità delle operazioni completate negli ultimi mesi nel business di Debt Advisory e Restructuring guidato da Marco Clerici dimostrano la capacità di Equita di mettere a disposizione dei propri clienti le sue competenze distintive come l’indipendenza dai gruppi bancari combinata con una consolidata tradizione di rapporti con  i gruppi bancari stessi e con gli investitori istituzionali italiani ed internazionali.  L’ampiezza e  qualità delle attività di Equita in  tutte le  aree principali del
corporate  finance  unitamente  alla  leadership  indiscussa  nella  ricerca  e  nell’intermediazione  azionaria  consolidano  il posizionamento della società come modello di riferimento di Investment Banking indipendente in Italia.

Milano, Giugno 2012

Consilium SGR (“Consilium”) e IGI SGR (“IGI”), insieme ad altri soci di minoranza, hanno completato con successo la cessione dell'intero capitale sociale di Gelit Srl ("Gelit") al gruppo statunitense quotato Ralcorp Holdings, Inc. ("Ralcorp"), per un importo non divulgabile.

Equita ha assistito Consilium e IGI in qualità di advisor finanziario esclusivo.Gelit è il primo produttore in Italia di piatti pronti surgelati a base di pasta e di crepes croccanti per il canale private label e distribuisce i propri prodotti surgelati a marchio privato a clienti localizzati principalmente in Italia e negli Stati Uniti oltre che in Australia e in altri paesi europei. Gelit, che ha sede a Cisterna di Latina, vicino a Roma, ha oltre 130 dipendenti e ha registrato un fatturato pari a € 32 milioni nel 2011.
Ralcorp produce numerosi prodotti alimentari a marchio privato venduti con i singoli marchi dei vari operatori all’ingrosso e al dettaglio e prodotti da forno surgelati venduti a supermercati, ristoranti e altri clienti nel settore foodservice. Ralcorp è quotata sul NYSE e ha registrato un fatturato pari a US$ 4,7 miliardi nel 2011.
Dalla fine del 2011, nonostante un contesto di mercato molto difficile e volumi di operazioni in calo, Equita ha confermato la forte crescita della sua attività di M&A, completando con successo numerose operazioni tra cui:

• l'offerta pubblica di Benetton, come Capital Markets Advisor per Edizione Holding,
  
• la riorganizzazione societaria del Gruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna ("BPER"), come advisor finanziario esclusivo di BPER, la fusione tra Credito Valtellinese e Credito Artigiano, come advisor finanziario esclusivo del Credito Valtellinese,
  
• la cessione delle attività di banca depositaria di BPER, BPVicenza, Banco Popolare e BPSondrio all'Istituto Centrale Banche Popolari, come joint financial advisor dei venditori,
  
• la cessione del business retail asset management di Vegagest SGR ad Arca SGR, come advisor finanziario esclusivo di Vegagest SGR,
  
• la riorganizzazione societaria del Gruppo Banco Popolare, attraverso una serie di fusioni e di conferimenti di asset, come advisor finanziario esclusivo di Banco Popolare,
  
• l'acquisizione di una partecipazione significativa in Impregilo da parte del Gruppo Salini.