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Equita Sim è oggi il partner di riferimento per gli investitori istituzionali e per le imprese, con particolare attenzione alle aziende di medie dimensioni, alle società quotate ed alle loro opzioni strategiche e di accesso ai mercati dei capitali.

Cliente
Elliott
Data
Maggio 2018
Oggetto dell'incarico
Financial Advisory
Attività svolte
Financial advisor to Elliott in the activist campaign to appoint a majority slate in the BoD of TIM
Valore dell'operazione
€  
Cliente
Business Integration Partners
Data
Marzo 2018
Oggetto dell'incarico
Financial Advisory
Attività svolte
Financial Advisor to the Company and its Shareholders
Valore dell'operazione
€  
visualizza dettaglio
Cliente
SIAS
Data
Febbraio 2018
Oggetto dell'incarico
Bond
Attività svolte
Co-Lead Manager
Valore dell'operazione
€ 550  mln
Cliente
Carraro
Data
Febbraio 2018
Oggetto dell'incarico
Bond Issue
Attività svolte
Placement Agent and Appointed Broker
Valore dell'operazione
€ 180  mln
Cliente
Tecnoinvestimenti
Data
Febbraio 2018
Oggetto dell'incarico
Accelerated Bookbuilding
Attività svolte
Sole Bookrunner
Valore dell'operazione
€ 13  mln
Cliente
ALP.I
Data
Febbraio 2018
Oggetto dell'incarico
IPO
Attività svolte
Nomad, Joint Bookrunner and Sponsor
Valore dell'operazione
€ 100  mln
Cliente
Carismi - Banca Carim - Cassa di Risparmio di Cesena
Data
Febbraio 2018
Oggetto dell'incarico
Financial Advisor
Attività svolte
Financial Advisor in the Merger with Credit Agricole Cariparma
Valore dell'operazione
€  
Cliente
GSA
Data
Febbraio 2018
Oggetto dell'incarico
Acquisition
Attività svolte
Financial Advisor to Armònia in the Acquisition of GSA
Valore dell'operazione
€  
Cliente
Gruppo Banca Carige
Data
Dicembre 2017
Oggetto dell'incarico
Sub-Underwriter in Banca Carige Rights Issue
Attività svolte
Sub-Underwriter
Valore dell'operazione
€ 560  Mlm
Cliente
Carismi-Banca Carim
Data
Dicembre 2017
Oggetto dell'incarico
Financial Advisor
Attività svolte
Financial Advisor in the De-Risking Process and the Related Rights Issue
Valore dell'operazione
€  
Cliente
BPER
Data
Novembre 2017
Oggetto dell'incarico
Financial Advisor
Attività svolte
Financial Advisor for the Renewal of a Strategic Insurance Partnership
Valore dell'operazione
€  
Cliente
Enerco Distribuzione
Data
Ottobre 2017
Oggetto dell'incarico
TRADE SALE
Attività svolte
Financial Advisor to the Shareholders in the Disposal of 100% Stake to Italgas
Valore dell'operazione
€  
visualizza dettaglio
Cliente
GIMA TT
Data
Ottobre 2017
Oggetto dell'incarico
IPO
Attività svolte
Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner and Sponsor
Valore dell'operazione
€ 424  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Cattolica Assicurazioni
Data
Settembre 2017
Oggetto dell'incarico
Accelerated Bookbuilding
Valore dell'operazione
€ 76  mln
Cliente
Gruppo Mittel - IMC
Data
Settembre 2017
Oggetto dell'incarico
Raising of Debt for the Buyout of IMC
Attività svolte
Financial Advisor to Mittel Group
Valore dell'operazione
€  
Cliente
Anima
Data
Agosto 2017
Oggetto dell'incarico
Acquisition
Attività svolte
Financial Advisor to the related parties Committee in the Acquisition of Aletti Gestielle
Cliente
Eurovita Assicurazioni
Data
Agosto 2017
Oggetto dell'incarico
Disposal of a Majority Stake
Attività svolte
Financial Advisor to the Company in the disposal of a majority stake in Eurovita
Cliente
Viscolube - Bitolea
Data
Agosto 2017
Oggetto dell'incarico
Raising of Debt for the Buyout of Bitolea
Attività svolte
Financial Advisor Stirling Square in Raising of Debt for the Buyout of Bitolea through its Third Fund Portfolio Company Viscolube
Valore dell'operazione
€  
Cliente
Gruppo Mittel
Data
Luglio 2017
Attività svolte
Global Coordinator, Appointed Broker and Sole Bookrunner
Valore dell'operazione
€ 124  mln
Cliente
EPS Equita per SPAC
Data
Luglio 2017
Oggetto dell'incarico
IPO
Attività svolte
Global Coordinator & Joint Bookrunner
Valore dell'operazione
€ 150  mln
Cliente
Bonifiche Ferraresi
Data
Giugno 2017
Oggetto dell'incarico
Listing
Attività svolte
Sponsor
Valore dell'operazione
€  
Cliente
Credito Valtellinese
Data
Giugno 2017
Oggetto dell'incarico
Financial Advisor
Attività svolte
Financial Advisor for the Partnership Negotiation with GeneralFinance
Valore dell'operazione
€  
Cliente
Datalogic
Data
Maggio 2017
Oggetto dell'incarico
Accelerated Bookbuilding
Attività svolte
Sole Bookrunner
Valore dell'operazione
€ 37.5  mln
Cliente
Banca Medio Credito
Data
Maggio 2017
Oggetto dell'incarico
Financial Advisor
Attività svolte
Financial Advisor in the Disposal of a NPEs Portfolio
Valore dell'operazione
€  
Cliente
HP Pelzer Group - Adler Pelzer
Data
Aprile 2017
Attività svolte
Joint Lead Manager & Bookrunner
Valore dell'operazione
€ 350  mln
Cliente
Avio
Data
Aprile 2017
Oggetto dell'incarico
Listing
Attività svolte
Sponsor
Valore dell'operazione
€  
Cliente
Openjob Metis
Data
Marzo 2017
Oggetto dell'incarico
Accelerated Bookbuilding
Attività svolte
Bookrunner
Valore dell'operazione
€ 35  mln
Cliente
Jeckerson
Data
Febbraio 2017
Oggetto dell'incarico
ristrutturazione del debito
Attività svolte
financial advisor
Valore dell'operazione
€  
visualizza dettaglio
Cliente
Italgas
Data
Novembre 2016
Oggetto dell'incarico
Listing
Attività svolte
Sponsor
Cliente
L’Isolante K-Flex
Data
Ottobre 2016
Attività svolte
ARRANGER, SOLE LEAD MANAGER AND SOLE BOOKRUNNER
Valore dell'operazione
€ 180  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Poste Italiane
Data
Settembre 2016
Attività svolte
Financial Advisor to MEF in the Contribution in kind of a 35% stake of Poste Italiane to CDP
Valore dell'operazione
€  
Cliente
SPIG
Data
Luglio 2016
Oggetto dell'incarico
Trade sale
Attività svolte
Joint financial advisor
visualizza dettaglio
Cliente
Cairo Communication
Data
Luglio 2016
Oggetto dell'incarico
Tender Offer
Attività svolte
Financial advisor in the voluntary tender offer on RCS Mediagroup
visualizza dettaglio
Cliente
IMA
Data
Giugno 2016
Oggetto dell'incarico
Accelerated Bookbuilding
Attività svolte
Joint Lead Manager
Valore dell'operazione
€ 93  mln
Cliente
Enav
Data
Giugno 2016
Oggetto dell'incarico
IPO
Attività svolte
Financial Advisor to Enav and Joint Lead Manager
visualizza dettaglio
Cliente
Salini Impregilo
Data
Giugno 2016
Attività svolte
CO – LEAD MANAGER
Valore dell'operazione
€ 600  mln
Cliente
Buzzi Unicem
Data
Aprile 2016
Attività svolte
CO – LEAD MANAGER
Valore dell'operazione
€ 500  mln
Cliente
Axitea
Data
Marzo 2016
Attività svolte
Financial Advisor to the Company in the Debt Restructuring
Valore dell'operazione
€  
Cliente
Jeckerson
Data
Marzo 2016
Attività svolte
Financial Advisor to the Company in the Debt Restructuring
Valore dell'operazione
€  
Cliente
Bracco
Data
Febbraio 2016
Oggetto dell'incarico
Cessione della divisione farmaceutica
Attività svolte
FINANCIAL ADVISOR
Valore dell'operazione
€  
Cliente
Viscolube
Data
Gennaio 2016
Attività svolte
FINANCIAL ADVISOR TO THE COMPANY IN RAISING OF DEBT FACILITIES AND FINANCIAL ADVISOR TO STERLING SQUARE IN THE COMPANY BUYOUT
Valore dell'operazione
€  
Cliente
Seat
Data
Gennaio 2016
Oggetto dell'incarico
Merger with Italiaonline
Attività svolte
Financial Advisor to Seat PG
visualizza dettaglio
Cliente
Openjob Metis
Data
Dicembre 2015
Oggetto dell'incarico
IPO
Attività svolte
Global Coordinator
Valore dell'operazione
€ 38  mln
Cliente
Eurovita Assicurazioni
Data
Dicembre 2015
Attività svolte
PLACING AGENT AND STRUCTURING ADVISOR
Valore dell'operazione
€ 40  mln
visualizza dettaglio
Cliente
IVS Group
Data
Novembre 2015
Attività svolte
GLOBAL COORDINATOR, APPOINTED BROKER AND SOLE BOOKRUNNER
Valore dell'operazione
€ 240  mln
visualizza dettaglio
Cliente
TIP Tamburi Investment Partners
Data
Settembre 2015
Oggetto dell'incarico
Accelerated Bookbuilding
Valore dell'operazione
€ 24  mln
Cliente
Guppo ICBPI
Data
Settembre 2015
Attività svolte
Financial Advisor to ICBPI Shareholders in the Disposal of a majority stake in ICBPI
Valore dell'operazione
€  
Cliente
Space 2
Data
Luglio 2015
Oggetto dell'incarico
IPO
Attività svolte
Sponsor and sole global coordinator
Valore dell'operazione
€ 300  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Masi Agricola
Data
Giugno 2015
Oggetto dell'incarico
IPO
Attività svolte
Nomad and Joint Global Coordinator
Valore dell'operazione
€ 34  mln
Cliente
Sorin Group S.p.A.
Data
Aprile 2015
Oggetto dell'incarico
Accelerated bookbuilding
Attività svolte
Sole bookrunner
Valore dell'operazione
€ 61.4  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Telecom Media
Data
Marzo 2015
Attività svolte
Financial advisor in the merger in Telecom Italia
visualizza dettaglio
Cliente
Infa Group
Data
Marzo 2015
Attività svolte
FINANCIAL ADVISOR TO THE COMPANY IN THE DEBT REFINANCING
Valore dell'operazione
€ 70  mln
Cliente
Telecom Italia
Data
Marzo 2015
Attività svolte
FINANCIAL ADVISOR TO THE INDEPENDENT DIRECTORS IN THE ISSUE OF A CONVERTIBLE BOND
Valore dell'operazione
€  
Cliente
Finmeccanica
Data
Febbraio 2015
Attività svolte
Financial advisor to the independent directors in the disposal of Ansaldo Breda and STS
visualizza dettaglio
Cliente
Enel
Data
Febbraio 2015
Oggetto dell'incarico
Accelerated bookbuilding
Attività svolte
Financial advisor to mef
Valore dell'operazione
€ 2.2  bln
visualizza dettaglio
Cliente
Alerion
Data
Febbraio 2015
Oggetto dell'incarico
Bond 6.00% 2015-2022 issue on mot
Attività svolte
Global coord, appointed broker and sole bookrunner
Valore dell'operazione
€ 130  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Telecom Italia
Data
Settembre 2014
Attività svolte
Financial Advisor to the Independent Directors in the BID for GVT
Valore dell'operazione
€  
visualizza dettaglio
Cliente
Il Secolo XIX
Data
Luglio 2014
Attività svolte
Financial advisor to the seller in the merger with La Stampa
visualizza dettaglio
Cliente
J Teck
Data
Luglio 2014
Attività svolte
Financial advisor to the seller in the sale to Kiian
visualizza dettaglio
Cliente
Fondo Strategico Italiano
Data
Luglio 2014
Attività svolte
Financial advisor to FSI in the joint venture with Kuwait Investment Authority
visualizza dettaglio
Cliente
Eurovita
Data
Luglio 2014
Attività svolte
Financial advisor to JC Flowers in the acquisition of a majority stake in Eurovita
visualizza dettaglio
Cliente
Salini Impregilo
Data
Luglio 2014
Oggetto dell'incarico
Fully marketed offer
Attività svolte
Joint bookrunner
Valore dell'operazione
€ 563  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Iniziative bresciane
Data
Luglio 2014
Oggetto dell'incarico
IPO
Attività svolte
Nomad and global coordinator
Valore dell'operazione
€ 23.1  mln
visualizza dettaglio
Cliente
L’Isolante K-Flex
Data
Luglio 2014
Oggetto dell'incarico
Attività svolte
ARRANGER, SOLE LEAD MANAGER AND SOLE BOOKRUNNER
Valore dell'operazione
€ 100  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Coswell
Data
Giugno 2014
Oggetto dell'incarico
Senior Unsecured Bond Issue on ExtraMOT
Attività svolte
Company Financial Advisor
Valore dell'operazione
€ 15  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Fincantieri
Data
Giugno 2014
Oggetto dell'incarico
IPO
Attività svolte
Advisor to the issuer
visualizza dettaglio
Cliente
Gruppo BPER
Data
Maggio 2014
Oggetto dell'incarico
Group Reorganisation
Attività svolte
Financial Advisor and Appointed Broker
Valore dell'operazione
€  
Cliente
Atlantia
Data
Maggio 2014
Oggetto dell'incarico
Disposal
Attività svolte
Financial Advisor in the disposal of Towerco to Abertis
Valore dell'operazione
€  
visualizza dettaglio
Cliente
Bip
Data
Maggio 2014
Attività svolte
Financial advisor to the seller in the sale of a controlling stake to Argos soditic
visualizza dettaglio
Cliente
Mediacontech
Data
Maggio 2014
Oggetto dell'incarico
Rights issue
Attività svolte
Financial advisor
Valore dell'operazione
€ 19  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Tamburi Investment Partners
Data
Aprile 2014
Attività svolte
GLOBAL COORDINATOR, APPOINTED BROKER AND SOLE BOOKRUNNER
Valore dell'operazione
€ 100  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Datalogic
Data
Marzo 2014
Oggetto dell'incarico
Accelerated bookbuilding
Attività svolte
Sole bookrunner
Valore dell'operazione
€ 57  mln
visualizza dettaglio
Cliente
D'Amico
Data
Marzo 2014
Oggetto dell'incarico
Accelerated bookbuilding
Attività svolte
Joint bookrunner
Valore dell'operazione
€ 29  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Ascopiave
Data
Febbraio 2014
Oggetto dell'incarico
Accelerated Bookbuilding
Attività svolte
Joint Bookrunner
Valore dell'operazione
€ 36  mln
Cliente
Sorin Group
Data
Gennaio 2014
Oggetto dell'incarico
Accelerated bookbuilding
Attività svolte
Sole bookrunner
Valore dell'operazione
€ 56.3  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Space
Data
Dicembre 2013
Oggetto dell'incarico
IPO
Attività svolte
Listing sponsor e lead manager
Valore dell'operazione
€ 130  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Moncler
Data
Dicembre 2013
Oggetto dell'incarico
IPO
Attività svolte
Joint lead manager
Valore dell'operazione
€ 780  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Moncler
Data
Novembre 2013
Attività svolte
Financial advisor for the debt raising in the acquisition of Moncler Sportswear brands by Emerisque
visualizza dettaglio
Cliente
Aquafan
Data
Ottobre 2013
Attività svolte
Financial restructuring financial advisor
visualizza dettaglio
Cliente
Finmeccanica
Data
Ottobre 2013
Attività svolte
Financial advisor to the independent directors in the disposal of Ansaldo Energia to FSI
visualizza dettaglio
Cliente
Sorin Group
Data
Ottobre 2013
Oggetto dell'incarico
Accelerated bookbuilding
Attività svolte
Sole bookrunner
Valore dell'operazione
€ 47  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Madiobanca
Data
Ottobre 2013
Oggetto dell'incarico
Accelerated bookbuilding
Attività svolte
Sole bookrunner
Valore dell'operazione
€ 135.2  mln
visualizza dettaglio
Cliente
IMA
Data
Settembre 2013
Oggetto dell'incarico
ACCELERATED BOOKBUILDING
Attività svolte
Joint Bookrunner
Valore dell'operazione
€ 15.7  mln
visualizza dettaglio
Cliente
IMA
Data
Settembre 2013
Oggetto dell'incarico
Accelerated bookbuilding
Attività svolte
Joint bookrunner
Valore dell'operazione
€ 51.9  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Azimut
Data
Settembre 2013
Oggetto dell'incarico
Accelerated bookbuilding
Attività svolte
Sole bookrunner
Valore dell'operazione
€ 46.3  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Valdadige costruzioni
Data
Agosto 2013
Attività svolte
Financial restructuring financial advisor
visualizza dettaglio
Cliente
Engineering
Data
Agosto 2013
Oggetto dell'incarico
Stake disposal
Attività svolte
Financial advisor to Amodeo family in the disposal of 29.9% stake to one equity partners
Valore dell'operazione
€ 117  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Generali
Data
Luglio 2013
Attività svolte
Financial advisor in the reorganisation of italian activities
visualizza dettaglio
Cliente
Mittel
Data
Luglio 2013
Oggetto dell'incarico
Bond issue and public exchange offer
Attività svolte
Global coordinator appointed broker and sole bookrunner
Valore dell'operazione
€ 100  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Italia Independent Group
Data
Giugno 2013
Oggetto dell'incarico
IPO
Attività svolte
Nomad and joint global coordinator
Valore dell'operazione
€ 14  mln
visualizza dettaglio
Cliente
MCS
Data
Aprile 2013
Attività svolte
Financial advisor for the debt raising in the acquisition of MCS by Emerisque
visualizza dettaglio
Cliente
Impregilo
Data
Aprile 2013
Oggetto dell'incarico
Public tender offer
Attività svolte
Appointed broker
visualizza dettaglio
Cliente
Credito Valtellinese
Data
Febbraio 2013
Attività svolte
Financial advisor in the disposal of Aperta Fiduciaria to Istifid
visualizza dettaglio
Cliente
Vegagest Sgr
Data
Ottobre 2012
Attività svolte
Financial advisor in the sale of retail asset management business
Valore dell'operazione
€  
visualizza dettaglio
Cliente
Omni Helicopters International
Data
Ottobre 2012
Attività svolte
Finanzial advisor to the company in raising of debt facilities
visualizza dettaglio
Cliente
Intek KME
Data
Settembre 2012
Attività svolte
Financial advisor to Intek and KME Group in the group reorganisation
visualizza dettaglio
Cliente
Clabo Group Spa
Data
Luglio 2012
Attività svolte
Financial Advisor in Financial Restructuring
visualizza dettaglio
Cliente
Gelit
Data
Giugno 2012
Attività svolte
Financial Advisor to consilium in the sale of Gelit
Valore dell'operazione
€  
visualizza dettaglio
Cliente
Benetton
Data
Marzo 2012
Oggetto dell'incarico
Public tender offer
Attività svolte
Equity capital market advisor
visualizza dettaglio
Cliente
Gruppo BPER
Data
Gennaio 2012
Oggetto dell'incarico
Public tender offers
Attività svolte
Financial advisor and appointed broker in the group reorganisation
visualizza dettaglio
Cliente
UniCredit
Data
Gennaio 2012
Oggetto dell'incarico
Right issue
Attività svolte
Sub-underwriter
Valore dell'operazione
€ 7.5  bn
visualizza dettaglio
Cliente
Gruppo Coin
Data
Novembre 2011
Oggetto dell'incarico
Public Tender Offer
Attività svolte
equity capital markets advisor and appointed broker
Valore dell'operazione
€  
visualizza dettaglio
Cliente
Parmalat
Data
Luglio 2011
Oggetto dell'incarico
Public Tender Offer
Attività svolte
equity capital markets advisor and appointed broker
visualizza dettaglio
Cliente
Gruppo Fondiaria SAI
Data
Luglio 2011
Oggetto dell'incarico
Rights Issue
Attività svolte
Co-Lead Manager
Valore dell'operazione
€ 450  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Milano Assicurazioni
Data
Luglio 2011
Oggetto dell'incarico
Rights Issue
Attività svolte
Co-Lead Manager
Valore dell'operazione
€ 350  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Efibanca
Data
Giugno 2011
Attività svolte
Financial advisor to Banco Popolare and Credito Bergamasco in Efibanca valuation
Valore dell'operazione
€  
visualizza dettaglio
Cliente
UBI Banca
Data
Giugno 2011
Oggetto dell'incarico
Rights Issue
Attività svolte
Co-Bookrunner
Valore dell'operazione
€ 1  bn
visualizza dettaglio
Cliente
Snai
Data
Giugno 2011
Oggetto dell'incarico
Public Tender Offer
Attività svolte
Equity capital markets advisor
visualizza dettaglio
Cliente
Banco Popolare
Data
Maggio 2011
Attività svolte
Financial Advisor to Banco Popolare in the group reorganisation
Valore dell'operazione
€  
visualizza dettaglio
Cliente
Credito Artigiano
Data
Aprile 2011
Attività svolte
Financial advisor to Credito Artigiano in the group reorganisation
Valore dell'operazione
€  
visualizza dettaglio
Cliente
IMA Spa
Data
Marzo 2011
Oggetto dell'incarico
Capital Increase
Attività svolte
Joint Lead Manager
Valore dell'operazione
€ 36.8  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Changi Airports International
Data
Febbraio 2011
Oggetto dell'incarico
Acquisition of a minority in Gemina
Attività svolte
Financial Advisor
visualizza dettaglio
Cliente
Falck Renewables
Data
Febbraio 2011
Oggetto dell'incarico
Rights Issues
Attività svolte
Corporate Broker
Valore dell'operazione
€ 130  mln
visualizza dettaglio
Cliente
ISI Holding
Data
Gennaio 2011
Oggetto dell'incarico
Trade Sale
Attività svolte
Financial Advisor
Valore dell'operazione
€ 200  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Intesa SanPaolo
Data
Gennaio 2011
Oggetto dell'incarico
Rights Issue
Attività svolte
Co-Lead Manager
Valore dell'operazione
€ 5  bn
visualizza dettaglio
Cliente
Banco Popolare
Data
Gennaio 2011
Oggetto dell'incarico
Right Issue
Attività svolte
Co-Lead Manager
Valore dell'operazione
€ 2  gn
visualizza dettaglio
Cliente
Italy 1 Investment S.A.
Data
Gennaio 2011
Oggetto dell'incarico
IPO
Attività svolte
CO-LEAD MANAGER
Valore dell'operazione
€ 150  MLN
visualizza dettaglio
Cliente
Alerion Clean Power
Data
Dicembre 2010
Oggetto dell'incarico
Trade sale
Attività svolte
Financial advisor
visualizza dettaglio
Cliente
Terni Energia
Data
Novembre 2010
Oggetto dell'incarico
Right issue
Attività svolte
Co-lead manager
Valore dell'operazione
€ 60  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Kairos
Data
Ottobre 2010
Oggetto dell'incarico
Group valuation
Attività svolte
Financial advisor
visualizza dettaglio
Cliente
Gruppo Mittel
Data
Ottobre 2010
Oggetto dell'incarico
Accelerated book duilding
Attività svolte
Sole book runner
Valore dell'operazione
€ 13  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Enel Green Power
Data
Ottobre 2010
Oggetto dell'incarico
Ipo
Attività svolte
Co-manager
Valore dell'operazione
€ 2.5  bn
visualizza dettaglio
Cliente
Ergy Capital
Data
Luglio 2010
Oggetto dell'incarico
Tender offer on company's warrants
Attività svolte
Financial advisor
visualizza dettaglio
Cliente
Stefanel
Data
Luglio 2010
Oggetto dell'incarico
Right issue
Attività svolte
Advisor and placement acent
Valore dell'operazione
€ 50  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Ergy Capital
Data
Luglio 2010
Oggetto dell'incarico
Right issue
Attività svolte
Placement acent
Valore dell'operazione
€ 10  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Unipol Gruppo Finanziario
Data
Luglio 2010
Oggetto dell'incarico
Right issue
Attività svolte
Underwriter
Valore dell'operazione
€ 399  mln
visualizza dettaglio
Cliente
bwin
Data
Luglio 2010
Oggetto dell'incarico
Accelerated book building
Attività svolte
Sole book runner
Valore dell'operazione
€ 25  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Yoox Group
Data
Giugno 2010
Oggetto dell'incarico
Accelerated book building
Attività svolte
Solebook runner
Valore dell'operazione
€ 18  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Campari
Data
Aprile 2010
Oggetto dell'incarico
Capital restructuring
Attività svolte
Financial advisor
visualizza dettaglio
Cliente
Apreamare
Data
Marzo 2010
Oggetto dell'incarico
Trade sale
Attività svolte
Financial Advisor
visualizza dettaglio
Cliente
Gruppo Banca Carige
Data
Marzo 2010
Oggetto dell'incarico
Convertibile bond
Valore dell'operazione
€ 392  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Banco Popolare
Data
Marzo 2010
Oggetto dell'incarico
convertible bond
Valore dell'operazione
€ 996  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Changi
Data
Febbraio 2010
Oggetto dell'incarico
Acquisition of a minority in Gemina
Attività svolte
Financial Advisor
Valore dell'operazione
€ 24  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Tamburi Investment Partners
Data
Gennaio 2010
Oggetto dell'incarico
Acquisition of 60% of Secontip S.p.A.
Attività svolte
Financial advisor
visualizza dettaglio
Cliente
Unicredit
Data
Gennaio 2010
Oggetto dell'incarico
Right Issue
Valore dell'operazione
€ 4  bln
visualizza dettaglio
Cliente
Gruppo Coin
Data
Dicembre 2009
Oggetto dell'incarico
Accelerated book duilding
Attività svolte
Sole book runner
Valore dell'operazione
€ 18  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Bouty Healthcare
Data
Novembre 2009
Oggetto dell'incarico
Trade sale
Attività svolte
Financial advisor
visualizza dettaglio
Cliente
Tiscali
Data
Novembre 2009
Oggetto dell'incarico
Right issue
Attività svolte
Advisor and placement acent
Valore dell'operazione
€ 180  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Sorin Group
Data
Novembre 2009
Oggetto dell'incarico
Accelerated book building
Attività svolte
Sole book runner
Valore dell'operazione
€ 46  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Gruppo MutuiOnline
Data
Ottobre 2009
Oggetto dell'incarico
Accelerated book building
Attività svolte
Sole book runner
Valore dell'operazione
€ 22  mln
visualizza dettaglio
Cliente
Kairos
Data
Settembre 2009
Oggetto dell'incarico
Group valutation
Attività svolte
Financial advisor
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Cliente
Ubi Banca
Data
Luglio 2009
Oggetto dell'incarico
Convertibile bond
Valore dell'operazione
€ 640  mln
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Cliente
Seat Pagine Gialle
Data
Luglio 2009
Oggetto dell'incarico
Right issue
Valore dell'operazione
€ 200  mln
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Cliente
Secondamano.it
Data
Giugno 2009
Oggetto dell'incarico
Trade sale
Attività svolte
Financial advisor
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Cliente
Enel
Data
Giugno 2009
Oggetto dell'incarico
Right issue
Attività svolte
Co-lead manager
Valore dell'operazione
€ 8  mld
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Cliente
Generali Group
Data
Maggio 2009
Oggetto dell'incarico
Group turnaround
Attività svolte
Financial advisor
Valore dell'operazione
€ 20  bln
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Cliente
Finmeccanica
Data
2008
Oggetto dell'incarico
Right issue
Attività svolte
Co-manager and underwriter
Valore dell'operazione
€ 1.2  bln
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Cliente
Damiani
Data
2008
Oggetto dell'incarico
Acquisition of Rocca S.p.A.
Attività svolte
Financial advisor
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Cliente
Marazzi Group
Data
2008
Oggetto dell'incarico
Delisting
Attività svolte
Fitiles capital market advisor
Valore dell'operazione
€ 357  mln
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Cliente
Iride Enìa
Data
2008
Oggetto dell'incarico
Merger
Valore dell'operazione
€ 2.6  bln
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Cliente
DGPA&Co
Data
2008
Oggetto dell'incarico
Acquisition of 5% of Damiani S.p.A.
Attività svolte
Finanancial Advisor
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Cliente
Canova
Data
2008
Oggetto dell'incarico
Group turnaround
Attività svolte
Financial advisor
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Cliente
Ducati
Data
2008
Oggetto dell'incarico
Delisting
Attività svolte
Financial advisor
Valore dell'operazione
€ 400  mln
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Cliente
Data Service
Data
2008
Oggetto dell'incarico
Acquisition of Universo Servizi
Attività svolte
Financial advisor
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Cliente
Monte Dei Paschi Di Siena
Data
2008
Oggetto dell'incarico
Right Issue
Valore dell'operazione
€ 4.1  bln
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Cliente
Piaggio&C s.p.a.
Data
2007
Oggetto dell'incarico
Accelerated book building
Valore dell'operazione
€ 17.8  mln
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Cliente
Gruppo MutuiOnline
Data
2007
Oggetto dell'incarico
Ipo on Star
Attività svolte
Global coordinator and sponsor
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Cliente
Marazzi Group
Data
2007
Oggetto dell'incarico
Accelerated book building
Valore dell'operazione
€ 99.5  mln
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Cliente
IWBank
Data
2007
Oggetto dell'incarico
Ipo on Expandi
Attività svolte
Globl coordinator listing partner
Valore dell'operazione
€  
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Cliente
Immsi
Data
2007
Oggetto dell'incarico
Accelerated book building
Valore dell'operazione
€ 65.8  mln
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Cliente
Data Service
Data
2007
Oggetto dell'incarico
Public tender offer
Valore dell'operazione
€  
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Cliente
KME
Data
2006
Oggetto dell'incarico
Right issue
Attività svolte
Advisor
Valore dell'operazione
€ 129.9  mln
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Cliente
Tip
Data
2005
Oggetto dell'incarico
Tip on Expandi
Attività svolte
Global coordinator and listing partner
Valore dell'operazione
€  
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Cliente
Marzotto
Data
2005
Oggetto dell'incarico
Accelerated book building
Valore dell'operazione
€ 101.9  mln
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Cliente
Hera
Data
2005
Oggetto dell'incarico
Accelerated book building
Valore dell'operazione
€ 20.2  mln
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Cliente
Dada
Data
2005
Oggetto dell'incarico
Public tender offer
Valore dell'operazione
€  
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Cliente
Saeco International Group
Data
2004
Oggetto dell'incarico
Public tender offer
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Cliente
Gruppo Unipol
Data
2004
Oggetto dell'incarico
Accelerated book building
Valore dell'operazione
€ 125.2  mln
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Cliente
Group
Data
2004
Oggetto dell'incarico
Accelerated book building
Valore dell'operazione
€ 14.2  mln
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Cliente
Astaldi
Data
2004
Oggetto dell'incarico
Accelerated book duilding
Attività svolte
Sole book runner
Valore dell'operazione
€ 11.6  mln
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Cliente
Astaldi
Data
2001
Oggetto dell'incarico
Accelerated book duilding
Attività svolte
Sole book runner
Valore dell'operazione
€ 11.6  mln
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Cliente
Tecnodiffusione
Data
2002
Oggetto dell'incarico
Right issue
Attività svolte
Advisor and coordinator
Valore dell'operazione
€  
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Cliente
Marangoni
Data
2002
Oggetto dell'incarico
Public tender offer
Attività svolte
Advisor
Valore dell'operazione
€  
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Cliente
Bayerische Vita
Data
2001
Oggetto dell'incarico
Right issue
Attività svolte
Advisor
Valore dell'operazione
€  
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Cliente
Astaldi
Data
2004
Oggetto dell'incarico
Accelerated book duilding
Attività svolte
Sole book runner
Valore dell'operazione
€ 11.6  mln
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Cliente
Astaldi
Data
2001
Oggetto dell'incarico
Accelerated book duilding
Attività svolte
Sole book runner
Valore dell'operazione
€ 11.6  mln
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Cliente
Gandalf
Data
2000
Oggetto dell'incarico
Right issue
Attività svolte
Advisor and coordinator
Valore dell'operazione
€ 16  mln
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Cliente
Gandalf
Data
1999
Oggetto dell'incarico
Ipo on NM
Attività svolte
Global coordinator
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Cliente
Bayerische Vita
Data
1996
Oggetto dell'incarico
Ipo on Mta
Attività svolte
Global coordinator
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Cliente
Costa
Data
1989
Oggetto dell'incarico
Ipo
Attività svolte
Global coordinator
Valore dell'operazione
€  
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Cliente
Zinago Vetro
Data
1986
Oggetto dell'incarico
Ipo
Attività svolte
Global coordinator
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Cliente
Olivetti Tecnost
Data
1986
Oggetto dell'incarico
Ipo
Attività svolte
Global coordinator
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Cliente
Interbanca
Data
1986
Oggetto dell'incarico
Ipo
Attività svolte
Global coordinator
Valore dell'operazione
€  
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Cliente
Calcestruzzi S.p.A.
Data
1986
Oggetto dell'incarico
Ipo
Attività svolte
Global Coordinator
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Cliente
Teknecomp
Data
1985
Oggetto dell'incarico
Ipo
Attività svolte
Global coordinator
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Cliente
laCentrale
Data
1985
Oggetto dell'incarico
Ipo
Attività svolte
Global coordinator
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Cliente
Recordati
Data
1983
Oggetto dell'incarico
Ipo
Attività svolte
Global coordinator
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Cliente
Gruppo Editoriale l'Espresso
Data
1983
Oggetto dell'incarico
Ipo
Attività svolte
Global coordinator
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Cliente
Synergo SGR
Data
Oggetto dell'incarico
Fund Raising
Attività svolte
Placement Agent
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Cliente
Alba leasing
Data
Attività svolte
Financial advisor to Alba leasing for the acquisition of a going concern into the leasing sector from Gruppo Creval
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Cliente
Gruppo ICBPI
Data
Attività svolte
Financial advisor to the shareholders in the disposal of ICBPI Group
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